每经编辑｜陈瑞    

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还在为客户管理混乱、销售(shou)效率低下而烦恼？别再让(rang)Excel表格束缚你的业务增长！

在当今竞争激烈的(de)商业环境中，一(yi)家企业的成功与否，很大程度上取决于其管理客户关系的能力。客户(hu)是企业最宝贵的(de)财富，如何有效地识(shi)别、吸引(yin)、留存和转化客户，直接关系到企业的生存与发展。许多中小(xiao)企业仍然习惯于使用传统的Excel表格(ge)来(lai)记录和管理客户信息，这种方式不仅效率低下，容易出错，更无法满足现代企业对精细(xi)化运(yun)营和智能化分析(xi)的需求。

想象一下，当销售人员需要紧急联系一位潜在客户，却在一堆杂(za)乱的Excel文件中大海捞针；当市场(chang)部想要分析客户的(de)购买偏好，却只能进行简单粗暴的数据汇总；当售后服务团队希望快速了解客户历史服务记录，却发现信息支离破碎，无法形成完整的客户画(hua)像……这些场景是不是(shi)既熟悉又令人头疼？

幸(xing)运的是，随着云计算和SaaS（SoftwareasaService，软件即服务）技术(shu)的飞速发展，CRM（CustomerRelationshipManagement，客户关系管理）软件(jian)已经不再(zai)是大型企业的专属。如今，市(shi)面上涌现(xian)出大量优(you)秀的、功能强大的免费SaaSCRM软件，它们以极低的(de)门槛，为中小企业提供了前所(suo)未有的智能化(hua)客户管理解决方案。

为什么SaaSCRM是你的明智之(zhi)选？

在深入了解具体的免费SaaSCRM软件之前，我们有必要先理解一下(xia)SaaSCRM的核心优势：

低成本，零负担：传统软件需要高昂的购买费用、硬件投入和IT维护成本(ben)。SaaSCRM则采(cai)用订阅制，按需付费，大大降低(di)了初期的资金压力，尤其适合预算有限的中小企业。即开即用，灵活部署：无需复杂的安(an)装和配置，只需注(zhu)册账号，登录网页即可开始使用，不受设备和地点的限制。

随时随地(di)，只要有网络，就能(neng)进行客户管理和销售协同。自动升级，安全可靠：软件的更新维护由(you)服务商负责，用户无需担心版本迭代和安全问题(ti)。数据存储在云端，通常有完善的备(bei)份和安全机制，保障企业数据的(de)安全。功能丰富，持续迭代：优秀的SaaSCRM平(ping)台会(hui)不断吸收市场反馈，持续更新和优化功能(neng)，让用户始终能体验到最新的技术和最佳的实践。

易于集成，扩展性强：许多SaaSCRM支持与(yu)其他常用办公软(ruan)件、营销工具甚至ERP系统进(jin)行集成，构建更完善的业务生(sheng)态。

国内免费SaaSCRM：精选推荐与深度解析

告别Excel时代的混乱(luan)，拥抱智能化管(guan)理，是时候让CRM软件成为你业务增(zeng)长的得力助手了。我们将为您精选几款在(zai)国内备受欢迎的免费SaaSCRM软件，并对其核心功能、优劣势进行深度解析，帮助(zhu)您找(zhao)到最适合您的那一款。

初露锋(feng)芒的小型企业利器

对于刚刚起步，或者客户数(shu)量相对较少、需求较为基础的中小微企业而言，选择一款简单(dan)易用、功能聚焦的免费CRM至关重要。这类CRM能够帮(bang)助企业快速(su)建立规范化的客户信息管理体(ti)系，并为后续的销售活动(dong)打下基础。

1.某某(mou)CRM(此处为占位符，实际内容(rong)将根据市面(mian)上的优秀免费(fei)CRM进行填充，例如：Teambition、Tower、钉钉/企业微信内置CRM等(deng))

核(he)心定位：专注于团队协作(zuo)和项目管理，同时也提供(gong)了强大的客户管理和销售漏斗功能，尤其适合需要将项目管理与客(ke)户跟进紧密结合的团队。免费版亮(liang)点：强大(da)的任务管理与协作：支持创建客户跟进任务、设定提(ti)醒、分配责任人，并能(neng)在项目内进行沟通，确保每一个客户都(dou)得到及时有效的跟进。

基础的客户信息库：可以轻松添(tian)加客户联系方式、公司信息、所属行业、联(lian)系记录等，构建起结构(gou)化的客户数据库。销售漏斗可视化：直观展示客户在销售过程中的各个阶段（如潜在客户、意向客户、报价、签约等），帮助(zhu)销售人员清晰掌握销售进展(zhan)，及时调整策略。

日程(cheng)与待办事项：集(ji)成日历(li)功能，方便安排客户拜访、电(dian)话沟通等活动(dong)，并生成待办事项清单，提高工作效率。适合场景：团队规模较小，重视项目(mu)与客户的协同，对基础的客户信息管理和销售流程(cheng)跟踪有需求的初创企业和小型团队。潜在优势：免费版功能已能满足基础的客户管(guan)理需求，且其团队协作基因使其易(yi)于融入日常工作(zuo)流。

需要注意(yi)：免费版在客户数量、存储空(kong)间、自定义字段等方面可(ke)能有一定限制。若(ruo)业务规模迅速扩大(da)，可能需要考虑升级。

2.另一款CRM(此处为占位符，例如(ru)：简道云、石墨文档/石墨协作等)

核心定位：以其高度的灵活性和(he)自(zi)定义能力而闻名，它更像是一个(ge)“万能表单+工作流引擎”，可以根据企业的具体业务流程，构建出专属的CRM系统。免费版亮点：自定义表单设计：用户可以自由设计客户信息表单，添加各种字段，满足(zu)个性化的数据收集需求，远超Excel表格的灵活性。

可视化流程搭建：可以通(tong)过拖拽组件搭建客户的GTM（Go-to-Market）流程，如客户分配、审批流程、回访提醒等，实现一定程度的自动化。数据报表与统计：能够基于收集到的客户数据，生成各类报表，例如客户来源分析、客户活跃度统计等，为决策提供数据支持。

团队共享与协作：支持多人协作，团队成员可以共享客户信息、协同编辑，提高信息流转效率。适合场景：对客户管(guan)理(li)有独特流程，希望构建高度定制化CRM，或(huo)者希望将CRM与内部审批、流程管理等结合的企业。潜在优势：极高的自由度，能够深度贴合(he)企业业务，解决Excel无法实现(xian)的复杂流程。

需要注意：相较于传统CRM，上手可能需要一(yi)定的学习成本，尤其(qi)是在流程设计方面。免费版在数据量、流程复杂(za)度、成员数量等方面通常有额度限制。

3.再一(yi)个CRM(此处为占位符，例如：ZohoCRM免费版、HubSpotCRM免费版-国际知名品牌在中国大(da)陆的服务可(ke)能受限，但其免(mian)费功能(neng)仍有参考(kao)价值)

核心定位：作为国际知名的CRM提供商，其免费版本往往集成了许多强大的基础功能，旨在帮助企业从(cong)小(xiao)处(chu)着手，体验CRM的价值，并为未来升级打下基础。免费版亮点：统一的客户视图：将客户的所有信息（联系方式、互动记录、交易历史等）集中展示，提供360度客户画像。

销售自动化基础功能：包括线索管理、客户跟进提醒、基础的销售(shou)流(liu)程管(guan)理，帮助销售人员规范(fan)化操作。邮件集成与追踪：可以将发送的邮件与客户记录(lu)关联，追踪邮件打开和点击情(qing)况，了解客户的兴趣度。基础的报表分析：提供销售业绩、客户(hu)管道(dao)等基础的统计分析(xi)图表，帮助管理者了解业务状况。

适合场景：希望体验(yan)国际化CRM标准，对基础的客户信息管(guan)理、销售跟进自动化有需(xu)求，并且对未(wei)来有潜在升级计划的企业(ye)。潜在优势：功能全面，界面友好，通常有较好的国(guo)际化支持和较完善的帮助文档(dang)。需要注意：免费版(ban)的功能限制会比较(jiao)明显，如用户数量、自定义项、自动化流程的复杂性等。

在中国大陆地区，对国内(nei)企业级应用的支持和本土化(hua)服务可能不如国内厂商。

选择免费CRM的通用(yong)建议：

明确需求：在开始寻找之前，列出您最迫切需要解决的问题和最核心的(de)功能需求。是为了更(geng)方便地(di)记录客户信息？还是为了更有效地跟进销售(shou)线(xian)索(suo)？抑或是需要进行更深(shen)入的客户分析？关(guan)注易用性：特别是对于初次接触CRM的企业，选(xuan)择一个界面简洁、操作直观的软件至关重要，这能大大缩短团队的学习(xi)曲线，提高(gao)采用率(lv)。

了解限制：免费版本总会有一些限制，比如用户数量、存储空间、功能模块、API调用次数等。要清楚这些限制是否会影响您当前的业务，以及未来业务增长是否需要付费升级。数据迁移：如果您已(yi)经有客户数据，要考虑将来如何将现有数据迁移到新系统中，以及(ji)不同CRM支持的数据导入格式。

试用与反馈：尽可能多地注册试用，让团队成员亲自体验，并(bing)根据他们的反馈进(jin)行最终选择。

在下一部分，我们将继续为您(nin)揭秘更多功能更全面、适合成长型企业的免(mian)费SaaSCRM软件，并深入探讨如(ru)何利用这些工具(ju)实现更高级的销售和营销自动化。

从高效管理到智能增长：进阶免费SaaSCRM的强大赋能

在第一部分，我们为您介绍了适合初创及小型企业的几款基础款免费SaaSCRM，它们能够帮(bang)助企业(ye)告别Excel的混乱，建立起规范化的客户管理体系。随着业务的发展，客户数量的增加、销售(shou)流程的复杂化，以及对市场营销响应速度的要求提高，企业往往需要更强大、更智能的CRM工具来支撑其持续增长。

好消息是，市面上同样存在一些免费SaaSCRM，它们在基础功能之上，进一步强化了(le)销售自动化、营销赋能乃至客户服务等方面的能力，足以满足成长型企业和对效率有更高追求的企业的需求(qiu)。这些工具不仅能帮助您管理客户，更能驱动(dong)销售，优化营销，提升整体运营效率。

赋能销售与营销的成长(zhang)型利器

本(ben)部分将重点(dian)介绍那(na)些在免费版中就(jiu)已内置(zhi)了较多高级功能，能够帮助企业实现销售流程自动化、提升营销精准度，甚至整合客户(hu)服(fu)务(wu)能力的(de)SaaSCRM软件。

4.某知名CRM(此处为占位符，例(li)如：金蝶CRM的免费试用或基础版本、用友(you)CRM的免费解决方(fang)案等-需注意这些(xie)可能不(bu)是“永久免(mian)费”，而是提供一定期限的免费试用或功能受限的免费版)

核心定(ding)位：作为国内知名的企业服务(wu)商，其CRM产品通常在功能(neng)深度和行业解决方案方面有独到之处，即使是免费(fei)或试用版本，也可能包含一些(xie)行业领先的理念和技术。免费/试用版亮点（假设）：更精(jing)细化的销售(shou)过程管理：不仅是销售漏斗，还可(ke)能支持销售机会的拆解、报价单管理、合同管理等更深入(ru)的销售生命周期环节。

客户细分与标签化：允许用户根据各种维度（如客户属性、购买行(xing)为、价值等级）对客户进行精细化分类和打标签，便(bian)于后续的精准营销和个性化服务。基础营销(xiao)活动管理：可能支持创建简单的邮件营销活动、短信营销活动，并能追踪活动效果，如邮件打开率、点击率等。

客户服务与支持：部分版本可能集成基础的工单系统(tong)，用于记录和处理客(ke)户的咨询、投诉和售后问题，形成(cheng)统一(yi)的客户服务视图。数据分析与仪表(biao)盘：提供更丰富的数据分析维度，如销售(shou)业绩预测、客户流失预警、营销活动ROI分析等，帮助管理者做出更明智的决策。

适合场景(jing)：已经有一定规模的销售团队，希望提升销售流程的规范(fan)性和效率，需要进行(xing)初步的客户细分和营销活动，并对客(ke)户服务有一定要求的中小企业。潜在优势：功能强大(da)，体系化程度高，与企业的财务、ERP等系统有更好的集成潜力(li)。需要注意：“免费”形式可能更多是长期免费试用或功能非常受限的基础版。

需要仔细甄别其免费策略，了解长期使用成本。对小型企业来说，其功能可能略显复杂，需要投入更多时(shi)间去学习和配置。

5.另一款CRM(此处(chu)为占位符，例如：神策数据（侧重用户行为分析，与CRM结合）、诸葛io（同类产品）等-这些可能(neng)不是纯粹的CRM，但提供了CRM急需的数据分(fen)析和用户洞察能力)

核心定位：这类产品通常不是传统的CRM，而是专注于(yu)用户行为分析和数据驱(qu)动增长的平台。但它们与CRM的结合，能够提供前所未有的客户洞察力和营销智能化能力。免费/试用版(ban)亮点（假设）：用户行为追踪与画像：能够追踪用户在网站、App上(shang)的行为路(lu)径，构建更深度的用(yong)户画像，了(le)解用户的兴趣、偏好和痛点。

事件分析与(yu)漏斗分析：通过(guo)对关键用户行为（如(ru)注册、购买、内容浏览）的分析，优化(hua)用(yong)户转化路径，发(fa)现流失点。用户分群与精准推送：基于用户行为和画像，创建精准的用户分群，为CRM的营销活动提供强大的目标受众支持。A/B测试与实验：支持对营销素材、产品功(gong)能进行A/B测试(shi)，以数据驱动产品和营销策略的优化。

适合场景：业务高度依赖线上触点，希望通过用户行为数据来驱动销售和营销策略，对数据分析和精(jing)细化运(yun)营有极(ji)高要求的企业。潜在优势(shi)：能够提(ti)供比传统CRM更深层次的客户洞察，帮助企业实现“以用户为中心”的增长(zhang)。需要注意：这类产品通常需要与CRM系统配合使用，才能发挥最大价值(zhi)。

其免费版本可能在数据量、分析维度、功(gong)能集成等方面有限制。学习曲线可能相对陡峭，需要专业的数据分析能(neng)力。

6.整合型工作平台(tai)CRM(此处为占位符，例如：飞书(shu)、企微等自带的CRM功能)

核(he)心定位(wei)：随着企业数字化转型的深入，越来越(yue)多(duo)的整合型办公协作平台开始内置CRM功能。它们的目标是打破(po)部门壁垒，实现信息在统一平台内的流畅流转。免费版亮点：一体化体验：客户信息、沟通记录、销售过程、项(xiang)目(mu)管理、考勤、审批等都可以在同一平台内进行，极大简化了员工的使用流程。

强大的即时通讯与协作：基于企业微信或飞书的通讯录和群组功能(neng)，可以方便地与客户进行即时沟通，并支持多人在线协作。基础CRM模块：提供客户列表、联系人管理、销(xiao)售机会跟踪、客户跟进记录等核心CRM功(gong)能。流程自动化（部分）：可能支持简单的消息提醒、审批流程(cheng)自动化，与CRM功(gong)能进行串联。

开放的生(sheng)态系统：允许接入第三方应用，扩展CRM的功能，如通过小程序连接更专业的营销工具。适(shi)合场景：已经在使用或计划使用这类整合型工作平台的企业，希望在一个统一(yi)的平台内完成大部分的业务协作和客(ke)户管理。潜在优势：降低了对员工学(xue)习多个独立(li)软件的要求，提高了信息流转的效率，方便管理者进行整体把控。

需要注意：内置CRM功能通常不如专业的CRM软件功(gong)能那么全面和深入，在(zai)销售自动化、营销自动化、数据分(fen)析等方面可能存在短板。

如何最大化利用免费SaaSCRM？

无论您选择哪一款免费SaaSCRM，以下几点(dian)建(jian)议都能帮助您更好地利用它们，实现业务增长：

数据为王(wang)：确保所有客户信息都得到及时、准(zhun)确的录入。数据(ju)的质量直接决定了CRM系统的价值。规范流程：建立标(biao)准的销售流程、服务流程，并在CRM中加以固化。让CRM成为您业务流程的“控制器”。持续跟进(jin)：利用CRM的提醒功能，确保每一个客户跟进都不被遗漏。

定期回顾(gu)客户互动历史，制(zhi)定个性化的沟通策略。数据驱动决策：关注CRM提供(gong)的报表和(he)分析数据，了解销售业绩、客户行为，并根据数据反馈调整策略。赋能团队：鼓(gu)励团队成员积极使用CRM，并提供必要的培训和支持。让CRM成为团队协作(zuo)的工具，而非负担。

适时升级：当免费版的限制(zhi)开始(shi)阻碍业务发展时，要勇于评估并升级到付费版本，或者引入更专业的工(gong)具，以持续支(zhi)持业务的增长。

结语：

免费SaaSCRM软件的出现，无疑是中小企业数字化转型道路上的一大福音。它们以零成本或极低成本(ben)，为企业提供了专业、高效(xiao)的客户(hu)管理和销售协同能力，是告别Excel表格、迈向智(zhi)能增长的绝佳起点。

从基础的客户信息管理，到精细化的销售流程自动化，再到数据驱动的营销决策，总有一款免费SaaSCRM能够满足(zu)您现阶段的需求。关键在于，明确您的目标(biao)，审慎选择，并(bing)持续(xu)地、有策略地使用它们。让CRM成为您最忠实的数字助(zhu)手，与您(nin)一起，在激烈的市场竞争中，乘风破浪，实现可持续的业务增长！

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图片来源：每经记者 陈鹏军 摄

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封面图片来源：图片来源：每经记者 名称 摄