每经编辑｜陈嘉倩    

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还在為客户管理混乱、销售效率低下而烦恼？别再让Excel表格束缚你的业务增长！

在当今竞争激烈的商业环境中，一家企业的成功与否，很大程度上取决于其管理客户关系的能力。客户是企业最宝贵的财富，如何有效地识别、吸引、留存和转化客户，直接关系到企业的生存与发展。许多中小企业仍然习惯于使用传统的Excel表格来记录和管理客户信息，这种方式不仅效率低下，容易出错，更无法满足现代企业对精细化运营和智能化分析的需求。

想象一下，当销售人员需要紧急联系一位潜在客户，却在一堆杂乱的Excel文件中大海捞针；当市场部想要分析客户的购买偏好，却只能进行简单粗暴的数据汇总；当售后服务团队希望快速了解客户历史服务记录，却发现信息支离破碎，无法形成完整的客户画像……这些场景是不是既熟悉又令人头疼？

幸运的是，随着雲计算和SaaS（SoftwareasaService，软件即服务）技術的飞速发展，CRM（CustomerRelationshipManagement，客户关系管理）软件已经不再是大型企业的专属。如今，市面上涌现出大量优秀的、功能强大的免费SaaSCRM软件，它们以极低的门槛，为中小企业提供了前所未有的智能化客户管理解决方案。

为什么SaaSCRM是你的明智之选？

在深入了解具体的免费SaaSCRM软件之前，我们有必要先理解一下SaaSCRM的核心优势：

低成本，零负担：传统软件需要高昂的购买费用、硬件投入和IT维护成本。SaaSCRM则采用订阅制，按需付费，大大降低了初期的资金压力，尤其适合预算有限的中小企业。即開即用，灵活部署：无需復杂的安装和配置，只需注册账号，登录网页即可开始使用，不受设备和地点的限制。

随时随地，只要有网络，就能进行客户管理和销售协同。自动升级，安全可靠：软件的更新维护由服务商负责，用户无需担心版本迭代和安全问题。数据存储在云端，通常有完善的备份和安全机制，保障企业数据的安全。功能丰富，持续迭代：优秀的SaaSCRM平台会不断吸收市场反馈，持续更新和优化功能，让用户始终能体验到最新的技术和最佳的实践。

易于集成，扩展性强：许多SaaSCRM支持与其他常用办公软件、营销工具甚至ERP系统进行集成，构建更完善的業务生态。

國内免费SaaSCRM：精选推荐与深度解析

告别Excel时代的混乱，拥抱智能化管理，是时候讓CRM软件成为你業务增长的得力助手了。我们将为您精选几款在國内备受欢迎的免费SaaSCRM软件，并对其核心功能、优劣势进行深度解析，帮助您找到最适合您的那一款。

初露锋芒的小型企業利器

对于刚刚起步，或者客户数量相对较少、需求较为基础的中小微企业而言，选择一款简单易用、功能聚焦的免费CRM至关重要。這类CRM能够帮助企业快速建立规范化的客户信息管理体系，并为后续的销售活动打下基础。

1.某某CRM(此处为占位符，实际内容将根据市面上的优秀免费CRM进行填充，例如：Teambition、Tower、钉钉/企业微信内置CRM等)

核心定位：专注于团队协作和项目管理，同时也提供了强大的客户管理和销售漏斗功能，尤其适合需要将项目管理与客户跟进紧密结合的团队。免费版亮点：强大的任务管理与协作：支持创建客户跟进任务、设定提醒、分配責任人，并能在项目内進行沟通，确保每一个客户都得到及时有效的跟进。

基础的客户信息库：可以轻松添加客户联系方式、公司信息、所属行业、联系记录等，构建起结构化的客户数据库。销售漏斗可视化：直观展示客户在销售过程中的各个阶段（如潜在客户、意向客户、报价、签约等），帮助销售人員清晰掌握销售进展，及时调整策略。

日程与待办事项：集成日歷功能，方便安排客户拜访、电话沟通等活动，并生成待办事项清单，提高工作效率。适合场景：团队规模较小，重视项目与客户的协同，对基础的客户信息管理和销售流程跟踪有需求的初创企業和小型团队。潜在优势：免费版功能已能满足基础的客户管理需求，且其团队协作基因使其易于融入日常工作流。

需要注意：免费版在客户数量、存储空间、自定义字段等方面可能有一定限制。若业务规模迅速扩大，可能需要考虑升級。

2.另一款CRM(此处为占位符，例如：简道云、石墨文档/石墨协作等)

核心定位：以其高度的灵活性和自定义能力而闻名，它更像是一个“万能表单+工作流引擎”，可以根据企业的具体业务流程，构建出专属的CRM系统。免费版亮点：自定义表单设计：用户可以自由设计客户信息表单，添加各种字段，满足个性化的数据收集需求，远超Excel表格的灵活性。

可视化流程搭建：可以通过拖拽组件搭建客户的GTM（Go-to-Market）流程，如客户分配、审批流程、回访提醒等，实现一定程度的自动化。数据报表与统计：能够基于收集到的客户数据，生成各类报表，例如客户来源分析、客户活跃度统计等，为决策提供数据支持。

团队共享与协作：支持多人协作，团队成員可以共享客户信息、协同编辑，提高信息流转效率。适合场景：对客户管理有独特流程，希望构建高度定制化CRM，或者希望将CRM与内部审批、流程管理等结合的企业。潜在优势：极高的自由度，能够深度贴合企業业务，解决Excel无法实现的复杂流程。

需要注意：相较于传统CRM，上手可能需要一定的学习成本，尤其是在流程设计方面。免费版在数据量、流程复杂度、成员数量等方面通常有额度限制。

3.再一个CRM(此处為占位符，例如：ZohoCRM免费版、HubSpotCRM免费版-国际知名品牌在中国大陆的服务可能受限，但其免费功能仍有參考价值)

核心定位：作为国际知名的CRM提供商，其免费版本往往集成了许多强大的基础功能，旨在帮助企业从小处着手，体验CRM的价值，并为未来升级打下基础。免费版亮点：统一的客户视图：将客户的所有信息（联系方式、互动记录、交易历史等）集中展示，提供360度客户畫像。

销售自动化基础功能：包括線索管理、客户跟进提醒、基础的销售流程管理，帮助销售人员规范化操作。邮件集成与追踪：可以将发送的邮件与客户记录关联，追踪邮件打开和点击情况，了解客户的兴趣度。基础的报表分析：提供销售业绩、客户管道等基础的统计分析图表，帮助管理者了解业务状况。

适合场景：希望体验國际化CRM标准，对基础的客户信息管理、销售跟进自动化有需求，并且对未来有潜在升级计划的企业。潜在优势：功能全面，界面友好，通常有较好的国际化支持和较完善的帮助文档。需要注意：免费版的功能限制会比较明显，如用户数量、自定义项、自动化流程的复杂性等。

在中國大陆地區，对国内企业级应用的支持和本土化服务可能不如国内厂商。

选择免费CRM的通用建议：

明确需求：在开始寻找之前，列出您最迫切需要解决的问题和最核心的功能需求。是为了更方便地记录客户信息？还是为了更有效地跟进销售线索？抑或是需要进行更深入的客户分析？关注易用性：特别是对于初次接触CRM的企业，选择一个界面简洁、操作直观的软件至关重要，这能大大缩短团队的学习曲线，提高采用率。

了解限制：免费版本总会有一些限制，比如用户数量、存储空间、功能模块、API调用次数等。要清楚这些限制是否会影响您当前的业务，以及未来业务增长是否需要付费升級。数据迁移：如果您已经有客户数据，要考虑将来如何将现有数据迁移到新系统中，以及不同CRM支持的数据导入格式。

试用与反馈：尽可能多地注册试用，让团队成员亲自体验，并根据他们的反馈进行最终选择。

在下一部分，我们将继续为您揭秘更多功能更全面、适合成长型企业的免费SaaSCRM软件，并深入探讨如何利用这些工具实现更高級的销售和营销自动化。

从高效管理到智能增长：進阶免费SaaSCRM的强大赋能

在第一部分，我们为您介绍了适合初创及小型企业的几款基础款免费SaaSCRM，它们能够帮助企业告别Excel的混乱，建立起规范化的客户管理体系。随着业务的發展，客户数量的增加、销售流程的复杂化，以及对市场营销响应速度的要求提高，企业往往需要更强大、更智能的CRM工具来支撑其持续增长。

好消息是，市面上同样存在一些免费SaaSCRM，它们在基础功能之上，进一步强化了销售自动化、营销赋能乃至客户服务等方面的能力，足以满足成长型企业和对效率有更高追求的企业的需求。这些工具不仅能帮助您管理客户，更能驱动销售，优化营销，提升整体运营效率。

赋能销售与营销的成長型利器

本部分将重点介绍那些在免费版中就已内置了较多高级功能，能够帮助企业实现销售流程自动化、提升营销精准度，甚至整合客户服务能力的SaaSCRM软件。

4.某知名CRM(此处為占位符，例如：金蝶CRM的免费试用或基础版本、用友CRM的免费解决方案等-需注意这些可能不是“永久免费”，而是提供一定期限的免费试用或功能受限的免费版)

核心定位：作为国内知名的企業服务商，其CRM产品通常在功能深度和行业解决方案方面有独到之处，即使是免费或试用版本，也可能包含一些行业领先的理念和技术。免费/试用版亮点（假设）：更精细化的销售过程管理：不仅是销售漏斗，还可能支持销售機会的拆解、报价单管理、合同管理等更深入的销售生命周期环节。

客户细分与标签化：允许用户根据各种维度（如客户属性、购买行为、价值等级）对客户进行精细化分类和打标签，便于后续的精准营销和个性化服务。基础营销活动管理：可能支持创建简单的邮件营销活动、短信营销活动，并能追踪活动效果，如邮件打开率、点击率等。

客户服务与支持：部分版本可能集成基础的工单系统，用于记录和处理客户的咨询、投诉和售后问题，形成统一的客户服务视图。数据分析与仪表盘：提供更丰富的数据分析维度，如销售業绩预测、客户流失预警、营销活动ROI分析等，帮助管理者做出更明智的决策。

适合场景：已经有一定规模的销售团队，希望提升销售流程的规范性和效率，需要进行初步的客户细分和营销活动，并对客户服务有一定要求的中小企业。潜在优势：功能强大，体系化程度高，与企业的财务、ERP等系统有更好的集成潜力。需要注意：“免费”形式可能更多是长期免费试用或功能非常受限的基础版。

需要仔细甄别其免费策略，了解長期使用成本。对小型企业来说，其功能可能略显复杂，需要投入更多时间去学习和配置。

5.另一款CRM(此处为占位符，例如：神策数据（侧重用户行為分析，与CRM结合）、诸葛io（同类产品）等-這些可能不是纯粹的CRM，但提供了CRM急需的数据分析和用户洞察能力)

核心定位：这类产品通常不是传统的CRM，而是專注于用户行为分析和数据驱动增长的平台。但它们与CRM的结合，能够提供前所未有的客户洞察力和营销智能化能力。免费/试用版亮点（假设）：用户行為追踪与画像：能够追踪用户在网站、App上的行为路径，构建更深度的用户画像，了解用户的兴趣、偏好和痛点。

事件分析与漏斗分析：通过对关键用户行为（如注册、购买、内容浏览）的分析，优化用户转化路径，發现流失点。用户分群与精准推送：基于用户行为和画像，创建精准的用户分群，为CRM的营销活动提供强大的目标受众支持。A/B测试与实验：支持对营销素材、产品功能进行A/B测试，以数据驱动产品和营销策略的优化。

适合场景：业务高度依赖线上触点，希望通过用户行为数据来驱动销售和营销策略，对数据分析和精细化运营有极高要求的企業。潜在优势：能够提供比传统CRM更深层次的客户洞察，帮助企业实现“以用户为中心”的增长。需要注意：这类产品通常需要与CRM系统配合使用，才能发挥最大价值。

其免费版本可能在数据量、分析维度、功能集成等方面有限制。学习曲線可能相对陡峭，需要专業的数据分析能力。

6.整合型工作平台CRM(此处为占位符，例如：飞書、企微等自带的CRM功能)

核心定位：随着企业数字化转型的深入，越来越多的整合型办公协作平台开始内置CRM功能。它们的目标是打破部门壁垒，实现信息在统一平台内的流畅流转。免费版亮点：一体化体验：客户信息、沟通记录、销售过程、项目管理、考勤、审批等都可以在同一平台内进行，极大简化了员工的使用流程。

强大的即时通讯与协作：基于企业微信或飞书的通讯录和群组功能，可以方便地与客户进行即時沟通，并支持多人在线协作。基础CRM模块：提供客户列表、联系人管理、销售机会跟踪、客户跟进记录等核心CRM功能。流程自动化（部分）：可能支持简单的消息提醒、审批流程自动化，与CRM功能進行串联。

开放的生态系统：允许接入第三方应用，扩展CRM的功能，如通过小程序连接更专业的营销工具。适合场景：已经在使用或计划使用这类整合型工作平臺的企业，希望在一个统一的平台内完成大部分的業务协作和客户管理。潜在优势：降低了对員工学习多个独立软件的要求，提高了信息流转的效率，方便管理者進行整体把控。

需要注意：内置CRM功能通常不如專业的CRM软件功能那么全面和深入，在销售自动化、营销自动化、数据分析等方面可能存在短板。

如何最大化利用免费SaaSCRM？

无论您选择哪一款免费SaaSCRM，以下几点建议都能帮助您更好地利用它们，实现业务增长：

数据为王：确保所有客户信息都得到及时、准确的录入。数据的质量直接决定了CRM系统的价值。规范流程：建立标准的销售流程、服务流程，并在CRM中加以固化。让CRM成為您业务流程的“控制器”。持续跟进：利用CRM的提醒功能，确保每一个客户跟进都不被遗漏。

定期回顾客户互动历史，制定个性化的沟通策略。数据驱动决策：关注CRM提供的报表和分析数据，了解销售业绩、客户行為，并根据数据反馈调整策略。赋能团队：鼓励团队成员积极使用CRM，并提供必要的培训和支持。让CRM成为团队协作的工具，而非负担。

适时升級：当免费版的限制开始阻碍业务发展時，要勇于评估并升级到付费版本，或者引入更专业的工具，以持续支持业务的增长。

结語：

免费SaaSCRM软件的出现，无疑是中小企业数字化转型道路上的一大福音。它们以零成本或极低成本，为企业提供了专业、高效的客户管理和销售协同能力，是告别Excel表格、迈向智能增長的绝佳起点。

从基础的客户信息管理，到精细化的销售流程自动化，再到数据驱动的营销决策，总有一款免费SaaSCRM能够满足您现阶段的需求。关键在于，明确您的目标，审慎选择，并持续地、有策略地使用它们。让CRM成为您最忠实的数字助手，与您一起，在激烈的市场竞争中，乘風破浪，实现可持续的业务增长！

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图片来源：每经记者 周轶君 摄

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封面图片来源：图片来源：每经记者 名称 摄