每经编辑｜陈池    

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还在为客户管理混乱、销售效率低下而烦恼？别再让Excel表格束(shu)缚你的业务增长！

在当今竞争激烈的商(shang)业环境中，一家企业的成功与否，很大程度上取决于其管理客户关系的能(neng)力。客户是企业最宝贵的(de)财富，如(ru)何有效地识别、吸引、留存和转(zhuan)化客户，直接关系到企业的生存与发展。许多中小企业仍然习惯于使用传统的Excel表格来记录和管理客户信息，这种方式不仅效率低下，容易出错，更无法满足现代企业对精细化运营和智能化分析的需求。

想象(xiang)一下(xia)，当销售人员需要紧急(ji)联系一位潜在客户，却在一堆杂乱的Excel文件(jian)中大海捞针；当市场部想要分析客户的购买偏好，却只能进行简单粗暴的数据汇总；当售后服务团队希望快速(su)了解客(ke)户历史服务记录，却发现信息支离破碎，无法形(xing)成完整的客户画像……这些(xie)场景是不是既熟悉又令人头疼？

幸运的是，随着云(yun)计算和SaaS（SoftwareasaService，软件即服务）技(ji)术的飞速(su)发展，CRM（CustomerRelationshipManagement，客户关系管理(li)）软件已经不再是大型企业的专属(shu)。如今，市面上涌现出大量优秀的、功能强大的免费SaaSCRM软件，它们以极低的门槛，为中小企业提供了前所未有的智能化客(ke)户管理解决方案。

为什么SaaSCRM是你的明智之选？

在深入了解具体的免费SaaSCRM软件之前，我们有必要先(xian)理解一下SaaSCRM的核心优势：

低成(cheng)本，零负担：传统软件需要高(gao)昂的购买费用、硬件投入和IT维护成本。SaaSCRM则采(cai)用订阅制，按需付费，大大降低了初期的资金压力，尤其适合预算有限的中小企业。即开即用，灵活部署：无需复杂的安装和(he)配置，只需注册账号，登录网页即可开始使用，不受设备和地点的限制。

随时随地，只要有网络，就能进行客户管理和销售协同。自动升级，安全可靠(kao)：软件的更新维护由服务商负责，用户无需担心版本迭代和安全问题。数据存储在云端，通常有完善的备份和安全机制，保障企业数据的安全。功能丰富，持续(xu)迭代(dai)：优秀的SaaSCRM平台会不断吸收市场反馈，持续更新和优(you)化功能，让用户始终能体验到最新的技术和最佳的实践。

易于集成，扩展性强：许多SaaSCRM支(zhi)持与其他常用办公软件、营销工具甚至(zhi)ERP系统进行集成，构建更(geng)完善的业务生态。

国内免费SaaSCRM：精选推荐与深度解析

告别Excel时代的混乱，拥抱智能化(hua)管理，是时候让CRM软件成为你业务增长的得力助手了。我(wo)们将为您精选几款在国内备受欢迎的免费SaaSCRM软件，并对其核心功能、优劣势进行深度解析，帮助您找到最适合您的那一款。

初露锋芒的小型企业利器

对于刚刚起步，或者客(ke)户数量相(xiang)对较少、需求较为基础的中小微企业而言，选择一款(kuan)简单易用、功能聚焦的免费CRM至关重要。这类CRM能够帮助企业快速建立规范化的客户信(xin)息管理体系，并为后续的销售活动打下(xia)基(ji)础。

1.某某(mou)CRM(此处为占位(wei)符，实际内容将根据市面上(shang)的优秀免费CRM进行填充，例如(ru)：Teambition、Tower、钉钉/企业微信内置CRM等)

核心(xin)定位：专注于团队协作和项目管理，同时也提供了强大的客户管理和销售漏斗功能(neng)，尤其适合需要将项目管理与客户跟进紧密结合的团队。免费版亮点：强大的任务管理与协作：支持创建客户跟进任务、设定提醒、分配责任人，并能在项目内进(jin)行沟通，确保每一个客户都得到及时有效的跟进。

基础的客户信息库：可以轻松添加(jia)客户联系方式、公司信息、所属行业、联系记录等，构建起结构化的客户数据(ju)库。销售漏斗可视化：直观展示客户在销售过程(cheng)中的各个阶段（如潜在(zai)客户、意向客户、报价、签约等），帮助销售人员清晰(xi)掌握销售进(jin)展，及时调整策略。

日程与待办事项：集成日历功能，方便安排客户拜访、电话沟通等活动，并生(sheng)成待办(ban)事项清单，提高工作效率。适合场景：团队规模较小，重视项目与客户的协同，对基础的客户信息管理和销售流程跟(gen)踪有需求的初创企业和(he)小型团队(dui)。潜在优势：免费版功能已能满足基(ji)础的客户管理需求(qiu)，且其团队协作基因使其易于融入日常(chang)工作流。

需要注意：免费版在客户数量、存(cun)储空间、自定义字段等方面可能有一定限制。若业务规模迅速扩大，可能(neng)需要考虑升级。

2.另一款(kuan)CRM(此处(chu)为占位符，例如：简道云、石墨(mo)文档/石墨协作等)

核心定位：以其高度的灵活性和自定义能力而(er)闻名，它更像是一个“万能(neng)表单+工作流引擎”，可以根据企业的具体(ti)业务流程，构建出专属的CRM系统。免费版亮(liang)点：自定义表(biao)单设计：用户可以(yi)自由设计客户(hu)信息表单，添加各种字段，满足个性化的数据收集需求，远超Excel表(biao)格的灵活性。

可视化流(liu)程搭建：可以通过拖拽组件搭建客户的GTM（Go-to-Market）流程，如客户分配、审(shen)批流(liu)程、回访(fang)提(ti)醒等，实现一定程度的自动化。数(shu)据(ju)报表与统计：能够基于收集到的(de)客户数据，生成(cheng)各类报表，例如客户来源分析、客户活跃度统计等，为决策提供数据支持。

团队共(gong)享与协作：支持多人(ren)协作，团队成员可(ke)以共享客户信息、协同编辑，提(ti)高信息流转效率。适合场景：对客户管理有独特流程，希望构建高度定(ding)制化(hua)CRM，或者希望将CRM与内部审批(pi)、流程管理等(deng)结合的企业。潜在优势：极高的自由度，能够深度贴合企业业务，解决Excel无法实(shi)现的复杂流程。

需要注意：相较于传统CRM，上手可能需要一定的学(xue)习成本，尤其是在流程(cheng)设计方面。免费版在数据量、流程复杂度、成员数量等方面通常有额度限制。

3.再一个CRM(此处为占位符，例如：ZohoCRM免费(fei)版、HubSpotCRM免费版-国际知名品牌在中国大陆的服务可能受(shou)限(xian)，但其免费功能仍有参考价值(zhi))

核心定(ding)位：作为国际知名的CRM提供商，其免费版本往往集成了许多强大的基础功能，旨在帮助企业从小处着手，体验CRM的价值，并(bing)为未来升级打下基础。免费版亮点：统一的客(ke)户视图：将客户的所有信息（联(lian)系方式、互动记录、交易历史等）集中展示，提供360度客户画像。

销售自动化基础功能：包括线索管理、客户跟进提醒、基础的销售流程管理，帮助销售人(ren)员规范化操(cao)作。邮件集成与追踪(zong)：可以将发送的邮件与客户记录关联，追踪邮件打开和点击情况，了解(jie)客户的兴趣度。基础的报表分析：提供销售业绩、客户管道等基础的统计分析图表，帮助管理者了解业务状况。

适(shi)合场景：希望体验国际化CRM标准，对基础的客户信息管理、销(xiao)售跟(gen)进自动化有需(xu)求，并且(qie)对未来有潜在升级计划的企业。潜在优势：功能全面，界面(mian)友好，通常有较好的国际化支持和较完善的帮助文档。需要注意：免费版的功能限制会比较明显(xian)，如用户数量、自定义项、自动化流程的复杂性等。

在中国大陆地区，对国内企业级应用的支持和本土化服务可能(neng)不如国内厂(chang)商。

选择免费CRM的通用建议：

明(ming)确(que)需求：在开始寻找之前，列出您最迫切需要解决的问题和最(zui)核心的功能需求。是为了更方便地记录客户信息？还是为了更有效地跟进销售线索？抑或是需要进行更深入的客户分析？关注易用性：特别是对于初次接(jie)触(chu)CRM的企业，选择一个(ge)界面简洁、操作直观的软件至关重要，这能大大缩短团队的学习曲线，提高采用率。

了解限制：免费版本总会有一些限(xian)制，比如用户数量(liang)、存储空间、功能模块、API调用次数等。要清楚这些限制是否会(hui)影响您当前的业务，以(yi)及未来业务增长是否(fou)需要付费(fei)升级。数(shu)据迁移：如果您已经有客户数(shu)据，要考虑将来如何将现有数据迁移到(dao)新系统中，以及不(bu)同CRM支持的数据导入格式。

试用与反(fan)馈：尽可能多地注册试用，让团队(dui)成(cheng)员亲自体(ti)验，并根据他们的反馈进行最终选择。

在下一部分，我们将继续为您揭秘更(geng)多功能更全面、适合成长型企业的(de)免费SaaSCRM软件，并深入探讨如何(he)利用这些工具实现更高级的销售和营销自动化。

从高(gao)效管理到智(zhi)能(neng)增长：进阶(jie)免费SaaSCRM的强大赋能

在第一部分，我们为您介绍了适合初创及小型企业的几款基础款免(mian)费SaaSCRM，它们能够帮助企业告别Excel的混乱，建立起规(gui)范化的客户(hu)管理(li)体系。随着业务的发展，客户数量的增加、销售流程的复杂化，以及对市场营销响应速度的要求提高，企业往往需要更强大、更智能的CRM工具来支撑(cheng)其持续增长。

好消(xiao)息是，市面上同样存在一些免费SaaSCRM，它们在基础功能之上，进一步强化了销售自动化、营销赋能乃至客户服务(wu)等方面(mian)的能力，足以满足成长(zhang)型企业和对效率有更高追求的企业的需求。这些工具不仅能帮助您管理客户，更能驱动销售，优化营销，提升整体运营效率。

赋能销售与营销的成长型利器

本部分将重点介绍那些在免费版中就已内置了较多高级功能，能够帮助企业实现销售流程自动(dong)化、提升营销(xiao)精准度，甚至整合客户服务(wu)能力的SaaSCRM软件。

4.某(mou)知名CRM(此处(chu)为占位符，例如：金蝶CRM的免费试用或基础版本、用友CRM的免费解决方案等-需(xu)注意(yi)这些可(ke)能不是“永久免费”，而是提供一定期限的免(mian)费试用或功能受限的免(mian)费版)

核心(xin)定位：作(zuo)为国内知名的企业服务商(shang)，其CRM产品通常在功能深度和行业(ye)解决方案方面有独到之处，即使是免费或试用版本，也可能包含一些行业领先的理念和技术。免费/试用版亮点（假设）：更精细化的销售过程管理：不仅是销售漏斗，还可能支持销售机会的拆解、报价单管理、合同管理等更深入的销售生命周期环节。

客户细分与标签化：允许用户根据各种维度（如客户属性、购买行为、价值等级）对客户进行精细化分类和打标签，便于后续的精准营销和个性化服务。基础营销活动管(guan)理：可能支持创建(jian)简单的邮件营销活动、短信(xin)营销活(huo)动，并能追踪活(huo)动效果，如邮件打开率、点击率等。

客(ke)户服务与(yu)支持：部分版本可能集(ji)成基础的工单系统，用于记录和处理客户的咨询、投诉和售后问题，形成统一的客户服务视(shi)图。数据分析与仪表盘：提供更丰富的数据分析维度，如销售业绩预测、客户流失预警、营销活动ROI分析等，帮助管理者做出更明智(zhi)的决策。

适合场景：已经有一定规模的销售团队，希望提(ti)升销售流程的规范性和效率，需要进行初步的客户细分(fen)和营销活(huo)动，并对客户(hu)服务有一定要求的中小企业。潜在优势：功能强大，体系化程度高，与企业的财务、ERP等系统有更好的集成潜力(li)。需要注意：“免费”形式可能更多是长期免费试用或功能非常受限的基础版。

需要仔细甄别其免费策略，了解长期使用成本。对小型企业(ye)来说，其(qi)功能可能略显复杂，需要投(tou)入更多时间去学习和配置。

5.另一款CRM(此处为占位符，例如：神策数据(ju)（侧重用户行为(wei)分析，与CRM结合）、诸葛io（同类产品）等-这些可能(neng)不是(shi)纯粹的CRM，但提供(gong)了CRM急需(xu)的数据分析和用户洞察能力)

核心定位：这类产品通常不是传统的CRM，而是专注于用户(hu)行为分析和数据(ju)驱动增长的平台。但它们与CRM的结合，能够提供前所未有的客户洞察力和营销智能化能力。免(mian)费/试用版亮点（假设）：用户行为追踪与画像(xiang)：能够追踪用户在网(wang)站、App上的行为路径，构建更深度的用户画像，了解用户的兴趣、偏好和痛(tong)点。

事件分析与漏斗分析：通过(guo)对关键(jian)用户行为（如(ru)注册、购买、内容浏览）的分析，优化用户转化路径，发现流失点。用户分群与精准推送：基于用户行为和画像，创建精(jing)准的用户分群，为CRM的营销活动提供强(qiang)大的目标受众支持。A/B测试与实验：支持对营销素(su)材、产品功能进行A/B测试，以数据驱动产品和营销策(ce)略的优化。

适合场景：业务高度依赖线上触点，希望通过用户行为数据来驱动(dong)销售和营销策略，对数据分析和精细化运营有极高要求的企业。潜在优势：能够提供比传统(tong)CRM更深层次的客户洞察，帮助企业实现“以用户为中心”的增长。需要(yao)注意：这类(lei)产品通常(chang)需要与CRM系统(tong)配合使用，才能发挥最大价值。

其免费版本可能在数据量、分析维度、功能集成等方面有限制。学习曲线可能相对陡峭，需要专业的数据(ju)分析能力。

6.整合型工作平台CRM(此处为占位符，例如：飞书、企微等自带的CRM功能)

核心定位：随着企业(ye)数(shu)字化转型的深入，越来(lai)越多的整合型办公协作平台开(kai)始内置CRM功能。它们的目标是打破(po)部门壁垒，实现(xian)信息在统一平台内(nei)的流畅流转。免费版亮点：一体化体验(yan)：客户信息、沟通记录、销售过程、项目管理、考勤(qin)、审批等都可以在同一平台内进行，极大简化了员工的使用流程。

强大(da)的即时通讯与协作(zuo)：基于企(qi)业微信或(huo)飞书的通讯录和群组功能，可以方便地与(yu)客户进行即时沟通，并支持多人在线协作。基础CRM模块：提供客户列表、联系人管理、销售机会跟踪、客户跟进记录等核心CRM功能。流程自动化（部分）：可能支持简单的消息提醒、审批流程自动化，与CRM功能进行串联。

开放的生态系统：允许接入第三方应用，扩展CRM的功能，如通过小程序连接更专业的营销工具。适合场景：已经在使用或计划使用这类(lei)整合型工作平台的企业，希望在一(yi)个统一的平台内完成大部分的业务协作和客户管理。潜在优势：降低了对员工学习多(duo)个独立软件的要求，提高了信息流转的效率，方便管理者进行整体把控。

需要注意：内(nei)置CRM功能通常不如(ru)专业的CRM软件功能那么全面和深入，在销售自动化、营销自动化、数据分析等方面可(ke)能存(cun)在短板。

如何最大化利用(yong)免费SaaSCRM？

无(wu)论您选择哪(na)一款免费SaaSCRM，以下几点建议都能帮助您更好地利用它们，实现业务增长：

数据为王：确保所有客户信息都得到及时、准(zhun)确的录入。数据的质(zhi)量直接决定了CRM系统的价值。规范流程：建立标准(zhun)的销售流(liu)程、服务流程，并在CRM中加(jia)以(yi)固化。让CRM成为您业(ye)务流程的“控(kong)制器”。持续跟进：利用CRM的提醒功能，确保每一个客户跟进都不被遗漏。

定期回顾客户互动历史(shi)，制定个性化的沟通策略。数据驱动决策：关注CRM提供的报表和分析数据，了解销售业绩(ji)、客户行为，并根据数(shu)据反馈调整策略。赋能团队：鼓励团队成员积极(ji)使用CRM，并(bing)提供必要的培训和支持。让CRM成为团队协作的工具，而非负担。

适时升级：当免费版的限制开始阻碍业务发展时，要勇(yong)于评估并升级到付费版本，或者引入更专业(ye)的工具，以持续支持业务的增长。

结语：

免费SaaSCRM软件的出现，无疑是中小企业数字化转型道路上的一大福音。它们以零成本或极低成本，为企业提供了专业、高效的客户管理和销售协同能力，是(shi)告别Excel表格(ge)、迈向智能(neng)增长的绝佳起点。

从基础的客户信息(xi)管理，到精细(xi)化的销售流程自动化(hua)，再到数据驱动的营销决策，总有一款免(mian)费SaaSCRM能够满足您(nin)现阶段的需求。关键在于，明(ming)确您的目标，审慎选择，并(bing)持续地、有策略(lve)地使用它们。让CRM成为您最忠实的数字助手，与您一起，在激烈的市场竞争中，乘风破浪，实现可持续的业务增长！

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图片来源：每经记者 阿卡迪亚 摄

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